Семья Смитов готовится отмечать рождество! Но и этот, казалось бы, обыденный семейный праздник, не обошелся без приключений! Началось всё с того, что Стэну пришла в голову «замечательная» мысль – подарить сынишке автомат! И не смотря на благоразумный протест Франсин, он всё равно это сделал! Получилось как всегда, Стив по неопытности застрелил Санту Клауса! И всё бы было – ничего, но Санта воскрес и жаждет отмщения! На фоне этих событий Стэн пытается выгнать Джефа из семьи, считая, что он недостоин, носить фамилию Смит! Параллельно развивается история Роджера, который отправился далеко в горы, что бы найти лучшего самогонщика в мире! В конце концов, Санта достаёт «провинившихся» перед ним Смитов! Семье вместе с самогонщиком ничего не остается, как принять смертельный бой с эльфами! В битве Джеф Фишер доказывает Стэну, что достоин, быть членом их семьи! В конце концов, Смиты доживают до рассвета, и Санта улетает домой, предварительно пообещав возвращаться за Смитами каждое рождество!